Giấy phép tổ chức hội thảo, đào tạo đại lý bảo hiểm cần xin giấy phép từ cơ quan có thẩm quyền. Luật PVL Group hướng dẫn chi tiết thủ tục, hồ sơ và lưu ý quan trọng.
1. Giới thiệu về giấy phép tổ chức hội thảo, đào tạo đại lý bảo hiểm
Hoạt động đào tạo đại lý bảo hiểm là một trong những nội dung quan trọng trong ngành bảo hiểm, nhằm chuẩn hóa đội ngũ đại lý về kiến thức chuyên môn, kỹ năng tư vấn và đạo đức nghề nghiệp. Theo quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022, mọi cá nhân, tổ chức muốn hành nghề đại lý bảo hiểm đều phải hoàn thành chương trình đào tạo cơ bản do doanh nghiệp bảo hiểm hoặc tổ chức được cấp phép tổ chức.
Chính vì vậy, việc tổ chức hội thảo, đào tạo đại lý bảo hiểm không chỉ là hoạt động nghiệp vụ thông thường mà là một hình thức đào tạo có điều kiện, bắt buộc phải có giấy phép hoặc sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền (thường là Bộ Tài chính hoặc doanh nghiệp bảo hiểm chủ quản).
Giấy phép tổ chức hội thảo, đào tạo đại lý bảo hiểm là văn bản xác nhận cho phép đơn vị tổ chức được thực hiện chương trình đào tạo, hội thảo hoặc huấn luyện nghiệp vụ dành cho đại lý bảo hiểm theo khung chương trình chuẩn. Đây là cơ sở để công nhận kết quả đào tạo, cấp chứng chỉ hành nghề cho học viên và đảm bảo pháp lý cho hoạt động truyền thông, quảng bá chương trình đào tạo.
Đối tượng cần xin giấy phép gồm: các doanh nghiệp bảo hiểm, tổ chức giáo dục – đào tạo, trung tâm huấn luyện kỹ năng bảo hiểm hoặc đơn vị truyền thông tổ chức hội thảo chuyên đề về bảo hiểm có thu phí.
Công ty Luật PVL Group là đơn vị tư vấn pháp lý hàng đầu trong lĩnh vực bảo hiểm, đào tạo và tổ chức sự kiện. Chúng tôi cung cấp dịch vụ soạn thảo hồ sơ, làm việc với cơ quan quản lý và hỗ trợ xin giấy phép tổ chức đào tạo đại lý bảo hiểm nhanh chóng, hợp pháp và hiệu quả.
2. Trình tự thủ tục xin giấy phép tổ chức hội thảo, đào tạo đại lý bảo hiểm
Để được tổ chức hội thảo hoặc đào tạo đại lý bảo hiểm hợp pháp, đơn vị tổ chức cần thực hiện đầy đủ quy trình thủ tục gồm các bước sau:
Bước đầu tiên, đơn vị tổ chức phải xác định nội dung chương trình đào tạo, hội thảo, chuyên đề và đối tượng tham gia (cá nhân dự kiến hành nghề đại lý, đại lý mới, đại lý nâng cao, quản lý đại lý…).
Tiếp theo, đơn vị cần xây dựng kế hoạch tổ chức đào tạo/hội thảo chi tiết, bao gồm thời gian, địa điểm, hình thức đào tạo (trực tiếp, trực tuyến), danh sách giảng viên, tài liệu giảng dạy và phương pháp kiểm tra đánh giá.
Căn cứ vào loại hình đơn vị tổ chức, hồ sơ xin cấp phép sẽ được nộp về một trong các cơ quan sau:
Đối với doanh nghiệp bảo hiểm: báo cáo kế hoạch tổ chức về Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính).
Đối với tổ chức không phải doanh nghiệp bảo hiểm: nộp hồ sơ xin cấp phép đào tạo về Bộ Tài chính hoặc cơ quan được ủy quyền.
Thời gian xem xét và cấp phép thường trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi hồ sơ hợp lệ. Trong trường hợp cần bổ sung hoặc hiệu chỉnh, đơn vị sẽ nhận được thông báo bằng văn bản.
Sau khi được cấp phép, đơn vị tổ chức có thể tiến hành đào tạo hoặc hội thảo theo đúng nội dung được phê duyệt. Kết quả đào tạo (nếu có cấp chứng chỉ) phải được lưu trữ và báo cáo về cơ quan quản lý theo yêu cầu.
3. Thành phần hồ sơ xin giấy phép tổ chức hội thảo, đào tạo đại lý bảo hiểm
Tùy vào hình thức tổ chức (doanh nghiệp bảo hiểm, đơn vị đào tạo độc lập hoặc kết hợp liên kết), hồ sơ xin cấp phép có thể bao gồm các tài liệu sau:
Văn bản đề nghị cấp phép tổ chức hội thảo/đào tạo đại lý bảo hiểm (theo mẫu hoặc tự soạn).
Kế hoạch tổ chức hội thảo/đào tạo chi tiết, bao gồm thời gian, nội dung chuyên đề, số lượng học viên dự kiến, phương pháp đào tạo, kiểm tra, đánh giá.
Tài liệu giảng dạy, giáo trình, slide trình chiếu, đề cương bài giảng và các văn bản sử dụng trong quá trình giảng dạy.
Danh sách giảng viên, lý lịch chuyên môn, bằng cấp và chứng chỉ giảng dạy.
Thông tin đơn vị tổ chức: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, điều lệ hoạt động, giấy phép hoạt động đào tạo (nếu có).
Hợp đồng hợp tác với doanh nghiệp bảo hiểm (nếu đào tạo theo uỷ quyền).
Minh chứng về cơ sở vật chất phục vụ đào tạo: địa điểm, trang thiết bị, hệ thống phần mềm, nền tảng dạy học trực tuyến (nếu học online).
Cam kết thực hiện đúng nội dung đào tạo theo quy định pháp luật, không tuyên truyền sai lệch hoặc quảng cáo sai phạm về sản phẩm bảo hiểm.
Ngoài ra, một số cơ quan yêu cầu đơn vị nộp kế hoạch truyền thông quảng bá, mẫu giấy chứng nhận sẽ cấp cho học viên và đề xuất phối hợp thanh tra kiểm tra.
4. Những lưu ý quan trọng khi xin giấy phép đào tạo đại lý bảo hiểm
Để tránh sai sót trong quá trình xin giấy phép, tổ chức đào tạo đại lý bảo hiểm cần lưu ý các vấn đề sau:
Việc tổ chức đào tạo, hội thảo có thu phí hoặc cấp chứng chỉ bắt buộc phải có giấy phép hoặc văn bản chấp thuận từ cơ quan quản lý. Việc tổ chức không phép có thể bị xử phạt hành chính theo quy định tại Nghị định 117/2022/NĐ-CP.
Chỉ những tổ chức đủ điều kiện đào tạo (được doanh nghiệp bảo hiểm uỷ quyền, hoặc được Bộ Tài chính công nhận) mới được cấp phép. Việc mượn danh, liên kết không hợp pháp có thể bị xử lý.
Tài liệu đào tạo cần tuân thủ chuẩn khung chương trình đào tạo đại lý bảo hiểm do Bộ Tài chính ban hành. Không được sử dụng tài liệu cũ, không có kiểm duyệt, hoặc nội dung không phù hợp.
Đơn vị tổ chức phải có đội ngũ giảng viên có chứng chỉ đào tạo hoặc kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực bảo hiểm, hạn chế việc sử dụng giảng viên không đủ tiêu chuẩn chuyên môn.
Cần lưu trữ hồ sơ đào tạo đầy đủ, gồm: danh sách học viên, kết quả kiểm tra, biên bản kết thúc khóa học để phục vụ thanh tra, giám sát và xác minh sau đào tạo.
Không được sử dụng hoạt động hội thảo để quảng bá sai sự thật về sản phẩm bảo hiểm, cam kết lãi suất cao, bảo đảm lợi nhuận – những hành vi này có thể bị xử lý hình sự nếu gây thiệt hại cho người tham gia.
5. Luật PVL Group – Đồng hành cùng doanh nghiệp trong thủ tục tổ chức đào tạo bảo hiểm hợp pháp và chuyên nghiệp
Tổ chức đào tạo đại lý bảo hiểm là hoạt động cần thiết, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý nếu thực hiện không đúng quy trình. Để tiết kiệm thời gian và đảm bảo tuân thủ đúng quy định, hãy để Luật PVL Group hỗ trợ toàn diện từ A đến Z.
Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:
Tư vấn quy trình tổ chức đào tạo, hội thảo bảo hiểm đúng pháp lý.
Soạn thảo hồ sơ xin giấy phép tổ chức đào tạo, làm việc với cơ quan quản lý.
Hướng dẫn chuẩn hóa tài liệu đào tạo, giáo trình, đề cương chuyên đề.
Hỗ trợ phối hợp truyền thông, chuẩn bị biểu mẫu hành chính, giấy chứng nhận học viên.
Đồng hành trong các buổi kiểm tra, thanh tra, báo cáo sau đào tạo.
Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý doanh nghiệp – bảo hiểm – đào tạo, Luật PVL Group tự tin mang lại cho bạn giải pháp hiệu quả, đúng pháp luật và tiết kiệm tối đa thời gian.
👉 Tham khảo thêm các bài viết hữu ích tại:
https://luatpvlgroup.com/category/doanh-nghiep/
Luật PVL Group – Đối tác pháp lý tin cậy trong lĩnh vực bảo hiểm và đào tạo chuyên nghiệp tại Việt Nam!
